Privatpersonen
Umfassende Beratung und laufende Betreuung
- Vorsorge bei Invalidität oder Tod
- Altersvorsorge / Pension
- Steuern sparen
- Sparen und Anlegen
- Familie und Kinder
- Partnerschaft
- Immobilien / Hypotheken
Vorsorge bei Invalidität oder Tod
- Wie viel Lohn erhalte ich, wenn ich erkranke oder verunfalle?
- Welche Leistungen erhalte ich später von der AHV/IV und von der Pensionskasse?
- Habe ich fürs Alter genügend vorgesorgt?
Ich verschaffe Ihnen einen umfassenden Überblick.
Altersvorsorge / Pension
- Wann möchte ich aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden?
- Muss ich mit Rentenkürzungen rechnen?
- Wie finanziere ich die Übergangszeit bis zur ordentlichen Pensionierung?
- Rente oder Kapital – wofür entscheide ich mich?
- Wie schütze und erhalte ich mein Vermögen?
- Muss ich Reserven für allfällige Pflegekosten bilen?
- Wie löse ich Fragen zu Erbschaften und Schenkungen?
Ich zeige Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und Lösungswege.
Steuern sparen
- Kenne und nutze ich alle Steuerabzugsmöglichkeiten?
Ich zeige Ihnen zusätzliches Sparpotential.
Sparen und Anlegen
- Welche Ziele möchte ich mit meiner persönlichen Anlagestrategie erreichen?
- Wie kann ich eine schöne Rendite erreichen ohne auf Sicherheit zu verzichten?
Ich zeige Ihnen die Chancen und Risiken.
Familie und Kinder
- Welche Risiken bestehen und wie sichere ich meine Familie für den Notfall ab?
- Wie schaffe ich meinen Kindern die bestmögliche Basis für den Einstieg ins Berufsleben?
Ich engagiere mich, damit Sie und Ihre Familie in eine sichere Zukunft blicken können.
Partnerschaft
- Wie kann ich meinen Partner begünstigen?
- Sind wir als Lebenspartner gegenseitig abgesichert?
Ich biete Ihnen Lösungen, um Ihren Partner wirkungsvoll abzusichern.
Immobilien / Hypotheken
- Sie möchten ein Haus kaufen, renovieren oder verkaufen?
- Worauf muss ich bei der Finanzierung besonders achten?
- Bis zu welcher Höhe soll ich meine Hypotheken abzahlen?
- Wie bilde ich einen Renovationsfonds?