Privatpersonen

Umfassende Beratung und laufende Betreuung

Vorsorge bei Invalidität oder Tod

Wie viel Lohn erhalte ich, wenn ich erkranke oder verunfalle?
Welche Leistungen erhalte ich später von der AHV/IV und von der Pensionskasse?
Habe ich fürs Alter genügend vorgesorgt?

Ich verschaffe Ihnen einen umfassenden Überblick.

Altersvorsorge / Pension

Wann möchte ich aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden?
Muss ich mit Rentenkürzungen rechnen?
Wie finanziere ich die Übergangszeit bis zur ordentlichen Pensionierung?
Rente oder Kapital – wofür entscheide ich mich?
Wie schütze und erhalte ich mein Vermögen?
Muss ich Reserven für allfällige Pflegekosten bilen?
Wie löse ich Fragen zu Erbschaften und Schenkungen?

Ich zeige Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und Lösungswege.

Steuern sparen

Kenne und nutze ich alle Steuerabzugsmöglichkeiten?

Ich zeige Ihnen zusätzliches Sparpotential.

Sparen und Anlegen

Welche Ziele möchte ich mit meiner persönlichen Anlagestrategie erreichen?
Wie kann ich eine schöne Rendite erreichen ohne auf Sicherheit zu verzichten?

Ich zeige Ihnen die Chancen und Risiken.

Familie und Kinder

Welche Risiken bestehen und wie sichere ich meine Familie für den Notfall ab?
Wie schaffe ich meinen Kindern die bestmögliche Basis für den Einstieg ins Berufsleben?

Ich engagiere mich, damit Sie und Ihre Familie in eine sichere Zukunft blicken können.

Partnerschaft

Wie kann ich meinen Partner begünstigen?
Sind wir als Lebenspartner gegenseitig abgesichert?

Ich biete Ihnen Lösungen, um Ihren Partner wirkungsvoll abzusichern.

Immobilien / Hypotheken

Sie möchten ein Haus kaufen, renovieren oder verkaufen?
Worauf muss ich bei der Finanzierung besonders achten?
Bis zu welcher Höhe soll ich meine Hypotheken abzahlen?
Wie bilde ich einen Renovationsfonds?

Ich suche nach einem Käufer oder Verkäufer für Ihr Traumhaus und prüfe die Finanzierung.