Privatpersonen

Umfassende Beratung und laufende Betreuung

Vorsorge bei Invalidität oder Tod

  • Wie viel Lohn erhalte ich, wenn ich erkranke oder verunfalle?
  • Welche Leistungen erhalte ich später von der AHV/IV und von der Pensionskasse?
  • Habe ich fürs Alter genügend vorgesorgt?
Ich verschaffe Ihnen einen umfassenden Überblick.
Invalidität

 

Altersvorsorge / Pension

  • Wann möchte ich aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden?
  • Muss ich mit Rentenkürzungen rechnen?
  • Wie finanziere ich die Übergangszeit bis zur ordentlichen Pensionierung?
  • Rente oder Kapital – wofür entscheide ich mich?
  • Wie schütze und erhalte ich mein Vermögen?
  • Muss ich Reserven für allfällige Pflegekosten bilen?
  • Wie löse ich Fragen zu Erbschaften und Schenkungen?
Ich zeige Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und Lösungswege.

Pension1

Steuern sparen

  • Kenne und nutze ich alle Steuerabzugsmöglichkeiten?
Ich zeige Ihnen zusätzliches Sparpotential.

steuererklaerung_klein

Sparen und Anlegen

  • Welche Ziele möchte ich mit meiner persönlichen Anlagestrategie erreichen?
  • Wie kann ich eine schöne Rendite erreichen ohne auf Sicherheit zu verzichten?
Ich zeige Ihnen die Chancen und Risiken.

Kapitalanlage2

Familie und Kinder

  • Welche Risiken bestehen und wie sichere ich meine Familie für den Notfall ab?
  • Wie schaffe ich meinen Kindern die bestmögliche Basis für den Einstieg ins Berufsleben?
Ich engagiere mich, damit Sie und Ihre Familie in eine sichere Zukunft blicken können.

S

Partnerschaft

  • Wie kann ich meinen Partner begünstigen?
  • Sind wir als Lebenspartner gegenseitig abgesichert?
Ich biete Ihnen Lösungen, um Ihren Partner wirkungsvoll abzusichern.

Partnerschaft1

 

Immobilien / Hypotheken

  • Sie möchten ein Haus kaufen, renovieren oder verkaufen?
  • Worauf muss ich bei der Finanzierung besonders achten?
  • Bis zu welcher Höhe soll ich meine Hypotheken abzahlen?
  • Wie bilde ich einen Renovationsfonds?
Ich suche nach einem Käufer oder Verkäufer für Ihr Traumhaus und prüfe die Finanzierung.

35327_hs200806032-aufmacher2